Maraming tagapayo sa pamumuhunan ang nagtatrabaho bilang mga self-employed consultant. Nangangahulugan ito na hindi sila tumatanggap ng mga paycheck para sa kanilang mga serbisyo, Sa halip, ang mga tagapayo ay dapat magpadala ng mga invoice sa mga kliyente na naglilista kung gaano karaming trabaho ang kanilang ginawa at kung magkano ang kanilang singilin. Kahit na walang mga batas o mga propesyonal na patnubay na nangangailangan ng mga tagapayo sa pamumuhunan upang isama ang mga partikular na item sa isang invoice, karamihan sa mga tagapayo sa pamumuhunan sa sarili ay nagsasama ng ilang mga pangunahing bagay upang mapanatili ang transparency para sa mga bayarin at serbisyo.
Pagkilala sa Impormasyon
Ilagay ang iyong pangalan o ang pangalan ng iyong kumpanya, ang iyong address at impormasyon ng contact sa tuktok ng invoice, sa gitna. Gamitin ang letterhead ng kumpanya kung mayroon ka nito. Ilagay ang pangalan at numero ng account ng customer, kung naaangkop, sa ilalim ng iyong impormasyon, sa kaliwang bahagi ng pahina.
Petsa
Isulat ang petsa para sa bawat serbisyo na iyong ibinibigay sa unang hanay ng invoice. Ito ay nagbibigay-daan sa client upang malinaw na makita kapag ang mga serbisyo ay nai-render.
Bayarin
Ang mga bayarin na iyong sinisingil ay nasa ikalawang haligi ng invoice. Kung singilin mo ang mga flat fee para sa iyong mga serbisyo, dapat mong isama ang isang maikling paglalarawan ng serbisyo na sinusundan ng presyo sa ikatlong hanay. Halimbawa, "Pagreretiro sa Pagreretiro - $ 1,000." Kasama ang mga fixed-fee na serbisyo ng grupo. Kung singilin ka ng oras, dapat mong isama kung ilang oras kang nagtrabaho sa portfolio ng kliyente at ang iyong oras-oras na rate. Ito ay madalas na isinulat bilang isang formula, tulad ng "15 oras x $ 30 / oras," na sinusundan ng halaga na iyong nag-i-invoice sa kliyente para sa oras-oras na trabaho. Kung mayroon kang iba't ibang mga rate ng oras-oras para sa iba't ibang mga serbisyo, pangkatin ang mga ito nang sama-sama sa invoice.
Porsyento
Kung singilin mo ang mga kliyente batay sa halaga ng kanilang portfolio ng pamumuhunan, dapat mong isama ang porsyento na rate at ang kabuuang halaga ng kanilang mga pamumuhunan sa invoice. Ito ay kadalasang inilalagay sa formula form sa pangalawang haligi. Halimbawa, kung singilin mo ang 4 na porsiyento ng halaga at ang client ay may mga pamumuhunan na nagkakahalaga ng $ 100,000, ipapasok mo ang "4% x $ 100,000" na sinusundan ng halaga na ini-invoice mo sa kanila sa ikatlong haligi.
Kabuuang Halaga na Nautang
Idagdag ang lahat ng mga halaga ng utang ng kliyente sa mga takdang bayarin, mga bayad sa oras at mga porsyento. Ilagay ang kabuuan sa ilalim ng lahat ng halaga sa ikatlong haligi. Lagyan ng label ang "Kabuuang" o "Kabuuang Invoiced Halaga."
Kung Kinakailangan ang Pagbabayad
Kung hinihiling mo ang pagbabayad mula sa kliyente, ilagay ang petsa kung saan dapat silang magbayad ng invoice. Kung gagawin mo ang kabuuang utang sa account ng pamumuhunan ng kliyente, sabihin na sa ibaba ng invoice kasama ang isang pahayag na hindi magpapadala ng pagbabayad. Ito ay matiyak na ang kliyente ay hindi nagbabayad nang dalawang beses.
