Binabago ng mga may-ari ng maliit na negosyo ang kanilang Certified Public Accountant, o CPA, para sa maraming mga kadahilanan. Kung minsan ang CPA ay hindi na maaaring magbigay ng antas ng serbisyo na hinahanap ng may-ari ng negosyo. Ang negosyo ay maaaring lumago nang napakabilis o pinalawig na mga serbisyo sa labas ng larangan ng kadalubhasaan ng CPA. Sa ibang pagkakataon ang CPA at ang may-ari ng maliit na negosyo ay hindi nakikita ang ilang mga isyu, at ang isa sa mga partido ay nagtatapos sa relasyon. Anuman ang dahilan ng pagbabago ng iyong CPA, may mga hakbang na dapat sundin upang matiyak mong makuha ang lahat ng mga dokumentong kinakailangan upang makapaglilingkod ang bagong CPA sa iyong negosyo sa isang tuluy-tuloy na paglipat.
Tawagan ang iyong lumang CPA at talakayin ang paglipat kung hindi mo pa nagawa ito. Humiling ng mga kopya ng lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa negosyo para sa mga taon na ibinigay ng CPA ang mga serbisyo, kabilang ang mga pag-uulat ng federal at estado, mga pampinansyang pahayag, mga pangkalahatang ledger, trial balance (parehong hindi nababagay at nababagay), pagsasaayos ng mga entry sa journal, mga sheet ng balanse, mga pahayag ng kita, mga pahayag ng cash flow, quarterly sales at payroll tax returns at correspondence mula sa tax authorities.
Ayusin ang isang petsa na ang iyong nakaraang CPA ay magkakaroon ng mga dokumentong ito na magagamit para kunin o direktang maipadala sa bagong CPA. Dahil sa kumpidensyal na katangian ng impormasyong ito, gusto ng ilang CPA na kunin mo ang mga dokumento at / o mag-sign ng isang release. Ang release ay dapat magsama ng isang itemized listahan ng mga dokumento naka-on sa iyo sa pamamagitan ng CPA. Ang pagpapalabas ay maaaring lagdaan at ibalik sa CPA sa pamamagitan ng koreo, fax o email kung ang mga dokumento ay ipapadala nang direkta sa bagong CPA sa halip na kunin.
Tawagan ang iyong bagong CPA upang payuhan siya ng petsa upang asahan ang mga dokumento.
Sundin ang lumang CPA sa loob ng dalawang araw ng negosyo kung ang mga dokumento ay hindi natanggap ng bagong kompanya. Mag-iskedyul ng bagong petsa para sa produksyon ng dokumento sa lumang CPA. Maging matatag ngunit magalang. Ang pagtatapos ng isang relasyon sa negosyo ay hindi palaging magpatuloy nang maayos. Ang iyong lumang CPA ay maaaring hindi tumugon nang mabilis sa iyong kahilingan para sa mga dokumento. Huwag kang panghinaan ng loob. Magbigay ng sapat na oras para sa iyong nakaraang CPA na tumugon.
Mga Tip
-
Kung ang mga dokumentong natanggap mo ay mga orihinal na dokumento, ang iyong lumang CPA ay hindi dapat singilin ang anumang mga bayarin. Gayunpaman, kung binibigyan ka ng mga kopya ng mga dokumento, maaaring ibenta ka ng iyong lumang CPA para sa oras na ginugol ng kanyang kawani sa opisina para sa paggawa ng mga kopya. Ang pagiging sisingilin para sa mga kopya ay hindi normal na kasanayan tulad ng mga kopya ay karaniwang ibinigay bilang isang kagandahang-loob.
Babala
Kung tatawagan mo ang iyong lumang CPA sa panahon ng tradisyunal na panahon ng buwis, Enero hanggang Abril, huwag mong asahan na agad siyang tumugon sa iyong kahilingan. Ang iyong bagong CPA ay malamang na maghanda ng mga extension para sa iyong negosyo at mga personal na tax return at maghintay para sa mga dokumento hanggang sa matapos ang panahon ng buwis.
