Ang paglikha ng listahan ng customer ng QuickBooks ay nagbibigay-daan sa iyo upang matukoy kung gaano karaming mga customer ang nasa iyong QuickBooks database. Maaari kang lumikha, tumingin at ipamahagi ang listahang ito mula sa loob ng Mga Ulat sa QuickBooks. Kabilang sa mga pagpipilian para sa paglikha ng isang listahan ng customer ang pagtingin sa mga ito bilang isang karaniwang ulat ng QuickBooks gamit ang isang pangunahing template ng ulat, o pag-customize ng template ng ulat upang isama ang karagdagang impormasyon. Kung pinili mong ipasadya ang listahan ng customer, maaaring mai-save ito ng QuickBooks sa iyong listahan ng mga ulat para sa pag-access sa ibang pagkakataon.
Mga bagay na kakailanganin mo
-
QuickBooks Pro, Premier o Enterprise
-
Mga parameter ng listahan ng customer
Mag-access ng isang pangunahing listahan ng Contact ng Customer. I-click ang "Ulat," at pagkatapos "Mga Customer & Mga Tanggapin" mula sa pangunahing menu ng QuickBooks. I-click ang "Listahan ng Pakikipag-ugnay ng Kustomer" upang buksan at tingnan ang ulat. Kahit na ang ulat na ito ay magbibigay ng isang listahan ng lahat ng mga customer ng QuickBooks, nagbibigay ito ng karagdagang impormasyon na hindi mo maaaring mangailangan. Ang impormasyon sa pangunahing ulat na ito ay kinabibilangan ng pangalan ng kustomer, impormasyon sa pagsingil, isang numero ng telepono at fax at ang kabuuang balanse na nautang ng customer.
Buksan ang window ng Baguhin ang Ulat. Upang magbigay ng impormasyon na mas tiyak sa iyong mga pangangailangan, i-click ang pindutan ng "Baguhin ang Ulat" sa kaliwang tuktok ng window ng ulat. Mag-click sa tab na "Display" upang ipakita ang mga pagpipilian para sa pagpapasadya.
Pumili ng mga haligi para sa display mula sa kaliwang bahagi ng window ng Baguhin ang Ulat. Ipinapakita ng window ang isang listahan ng mga opsyon sa hanay na may check mark sa tabi ng mga haligi na kasama sa pangunahing ulat. I-click ang bawat marka ng tseke upang alisin at pagkatapos ay pumunta sa listahan at maglagay ng check mark sa tabi ng bawat haligi na nais mong lumitaw sa iyong custom na listahan ng customer.Bilang isang halimbawa, maaari mong isama ang unang pangalan, apelyido at kinatawan ng sales na itinalaga upang tulungan ang customer.
Pumili ng isang uri ng order. Ang kanang bahagi ng window ng Baguhin ang Ulat ay nagpapahintulot sa iyo na pumili ng isang order ng pag-uuri, alinman sa pataas o pababang, at pumili ng isang haligi na gagamitin para sa pag-uuri, tulad ng sa huling pangalan ng kostumer. I-click ang "OK" upang isara ang window ng Baguhin ang Ulat at tingnan ang listahan ng customer.
I-save ang ulat para sa pagtingin sa ibang pagkakataon. I-click ang pindutan ng "Kabisaduhin ang Ulat" na matatagpuan sa tabi ng pindutang "Baguhin ang Ulat", bigyan ang ulat ng isang mapaglarawang pangalan at i-click ang "OK" upang i-save. Ang kabisadong ulat ay lilitaw sa iyong listahan ng mga ulat ng Customer & Receivables.
Mga Tip
-
Mayroon ka ring pagpipilian upang i-print o i-email ang ulat.
Babala
Tiyaking kabisaduhin ang ulat kung gusto mong i-save ito para sa pagtingin sa ibang pagkakataon. Kung hindi mo i-save ang ulat, ang QuickBooks ay magbubura ng impormasyon kapag lumabas ka sa ulat.
